Mara, giovane attrice di cabaret, recandosi dal farmacista Biagio Dezzan, intravede l'assassino del medesimo. Sottoposta ad aggressioni fortunosamente fallite, la donna si rivolge all'amico Lukas, esperto di sincronizzazioni sono-magnetiche.

Il suo nome è “D.C.” – abbreviazione di “Darn Cat” – il gatto dal pelo più morbido e lucente che sia mai apparso sullo schermo! Hayley Mills è la star di questo film, una giovane donna con un’immaginazione molto attiva che contatta l’F.B.I non appena nota che D.C. porta attorno al collo un orologio di dubbia provenienza. E’ convinta che il gatto le stia inviando un messaggio in codice per impedire un furto in banca e un rapimento. Dean Jones è l’allergico agente federale cui viene affidato il caso, si metterà alla ricerca di indizi e prestissimo si troverà a respirare… molto amore nell’aria!